Bruger Zapier
Zapier er et produkt, som bruges til at give slutbrugerne mulighed for at integrere de webapplikationer, de bruger, og automatisere det (i vores scenarie er det Calendly med Salesforce) hurtigt og præcist. Den forbinder næsten 5000+ apps. At bruge Zapier er gratis og enkelt, uden kodning påkrævet. Vi mangler kun én Salesforce-konto og en Calendly-konto.
Gå til denne side https://zapier.com/app/dashboard .
I dette scenarie udfører vi en handling på Salesforce-dataene baseret på kalenderbegivenhederne. Så kilden er Calendly, og destinationen er Salesforce-organisationen.
Forbind Calendly med Salesforce.
Vælg Calendly på fanen 'Forbind denne app...'. Vælg Salesforce i 'med denne!' fanen.
- Her skal vi angive triggeren under Calendly. Ud fra kriterierne udføres handlingen.
- Dernæst skal vi specificere, at handlingen skal udføres baseret på den angivne trigger under Salesforce. Det afhænger af udløseren.
- Så skal vi klikke på 'Lav en Zap!'
De næste trin skal diskuteres i de følgende eksempler på denne vejledning.
Eksempel 1: Opret Salesforce-leads fra de nye kalenderbegivenheder
Når nogen opretter en ny begivenhed på Calendly, automatiseres den direkte ved at tilføje en kundeemnepost i Salesforce. Vi kan sige, at processen udløses, når en inviterede planlægger en begivenhed i Calendly. Handlingen opretter et nyt kundeemne med hensyn til Calendly-begivenheden.
Lad os oprette en begivenhed med følgende detaljer i Calendly.
Gå til Zapier officielle hjemmeside og klik på knappen 'Prøv det' for at starte editoren, der opretter salgsemnet fra kalenderbegivenheden.
Angiv 'App & begivenhed' i Trigger. Vælg Calendly på fanen 'App', og vælg 'Inviteret oprettet' på fanen 'begivenhed'.
Tilføj din Calendly-konto. Den vil bede om at indsætte Calendly API-nøglen. Gå til din Calendly-konto og hent API-nøglen. Indsæt det der og gå til næste. Når du har linket din konto, skal du klikke på 'Fortsæt'.
Test udføres på én post. I sektionen 'Test', vælg 'Inviteret' og fortsæt med den valgte post.
Det er tid til at specificere handlingen. Vælg Salesforce i sektionen 'App', og vælg 'Opret registrering' i begivenhedssektionen.
Tilføj din Salesforce-konto, og klik på 'Fortsæt'.
Angiv nu handlingen ved at angive Salesforce-objektet som 'Lead'. I Salesforce oprettes kundeemneposten med tre felter:
Efternavnet er navnet på den inviterede Calendly.
Titlen er navnet på kalenderbegivenheden.
Virksomheden er 'LinuxHint'.
8. Klik på 'Fortsæt' og test posten. Så udgiv det.
Vi kan se, at leadet er oprettet i Salesforce.
Eksempel 2: Opret Salesforce-leads fra de nye kalenderinviterede og føj dem til kampagnen
I Salesforce føjes kundeemnet automatisk til en specifik Salesforce-kampagne, når der oprettes en ny inviterede i Calendly.
Gå til følgende link, og klik på knappen 'Prøv det'.
https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce
Angiv 'App & begivenhed' i trigger. Vælg Calendly i sektionen 'App', og vælg 'Inviteret oprettet' i sektionen 'begivenhed'.
Tilføj en Calendly-konto, og test din trigger med den forrige invitation.
Under afsnittet 'handling' skal du tilføje et kundeemne til kampagnen i Salesforce og angive appen som Salesforce og hændelsen som 'Tilføj kundeemne til kampagne'.
Nu skal vi specificere den handling, der tilføjer vores kundeemne til kampagnen. Se det følgende billede, der indeholder alle feltdetaljerne.
Test posten og udgiv den.
Gå nu til Salesforce og kontroller, om kundeemnet er føjet til kampagnen eller ej. Åbn kampagnen - 'International Electrical Engineers Association Trade Show - 4.-5. marts 2002', og kontroller det samlede antal kundeemner i feltet 'Leads in Campaign'. Da der kun findes ét kundeemne for denne kampagne, er værdien 1.
Det ene kundeemne kan ses under kampagnemedlemmet.
Konklusion
Nu er vi i stand til at oprette kundeemner og tilføje dem til kampagner i Salesforce ved at integrere Calendly med Salesforce. Vi lærte begge scenarier ved at forklare det trin for trin med skærmbilleder. Først skal vi oprette en begivenhed i Calendly (du skal have en konto, og den er gratis) og teste den gennem testkomponenten i Zapier. Til sidst udgiver vi den.