Data Import Wizard integrationer
- Som vi diskuterede, importerer vi kun registreringerne af specifikke standarder. Det er konti, kontakter, leads, løsninger, kampagnemedlemmer og personkonti.
- Guiden Dataimport understøtter alle brugerdefinerede objekter.
- Ad gangen er det muligt kun at importere 50.000 poster.
- Hver post er desuden begrænset til 90 felter.
- Dataimportguiden understøtter ikke sletning.
- Det gode scenarie ved brug af Data Import Wizard er, at vi kan inkludere/udelukke de duplikerede poster under import.
Log hurtigt på Salesforce Org (Produktion/Sandbox), og naviger til 'Opsætning'. Der vil du se 'Hurtig søgning'. Indtast 'Data Import Wizard'. Du vil se det under 'Integrationer'. Klik på den.
Naviger derefter til denne side, hvor vi kan overvåge og starte guiden Dataimport.
Kom godt i gang
Hvis du ønsker at importere data ved hjælp af Data Import Wizard, skal vi gå over tre trin. Uden at komme for sent, klik på 'Start guiden!'.
Use Case 1: Tilføj nye poster
I dette scenarie vil vi se, hvordan du indsætter nye poster i Salesforce 'Konto'-objektet ved hjælp af guiden Dataimport. Lad os have følgende fire poster i en CSV-fil.
Trin 1 : Nu er vi i det første trin, hvor vi skal vælge 'Konti og kontakter' under 'Standardobjekter'.
Vælg 'Tilføj nye poster', når vi indsætter nye poster.
Det er tid til at uploade CSV-filen fra den lokale sti. Her klikker vi på CSV og uploader den forrige CSV-fil.
Filen 'acccount_ins.csv' er uploadet. Klik på 'Næste'.
Trin 2 : Trin 1 er udført. Nu skal vi kortlægge kontoobjektfelterne med kolonnenavne i CSV-filen. Det kortlægger felterne som standard. Vi skal krydsbekræfte kortlægningerne og ændre, hvis noget er forkert kortlagt. Gå derefter til 'Næste'
Trin 3 : På dette trin kan vi verificere det samlede antal af tilknyttede og ikke-tilknyttede felter, objekt og CSV-fil. Start importen og klik på 'OK' for at se importstatus (pop-up).
Vi kan se detaljerne om de behandlede registre under 'Bulk Data Load Job Detail'.
Kontrollere:
Nu vises disse fire poster i visningen Konti. Sørg for, at visningen 'Alle konti' er valgt.
Use Case 2: Opdater de eksisterende poster
I dette scenarie vil vi se, hvordan du opdaterer feltet 'Årlig omsætning' for de eksisterende poster for Salesforce-objektet 'Konto' ved hjælp af guiden Dataimport. Overvej de tidligere CSV-poster, som vi indsatte i den tidligere use case. Hent ID'et for disse fire poster, og indstil 'Årlig omsætning' til 1000, 500, 600 og 800.
Trin 1: Nu er vi i det første trin, hvor vi skal vælge 'Konti og kontakter' under 'Standardobjekter'.
Vælg nu 'Opdater eksisterende poster' og indstil parameteren 'Match Account by:' til 'Salesforce.com ID' og 'Opdater eksisterende kontooplysninger' til True (afkrydset).
Upload CSV-filen (account_ins.csv_) og klik på 'Næste'.
Trin 2: Tjek kortlægningen og fortsæt.
Trin 3: Start import (klik på knappen 'Start import').
Kontrollere:
Tidligere var 'AnnualRevenue' tom for alle disse fire poster. Nu kan vi se, at den årlige omsætning er opdateret til alle poster.
Konklusion
Dataimportguiden indlæser kun 50.000 poster ad gangen. Hvis du ønsker at indlæse konti/kontakter osv. uden at gå til ekstern dataindlæsning, kan vi bruge denne funktion, som kan bruges direkte uden nogen licens. I denne vejledning lærte vi de to use cases, der indsætter og opdaterer kontoregistreringerne i hver use case. For at få en klar forståelse forklares trin-for-trin processen sammen med skærmbilleder.